2019年上半年煤炭行業發展簡析

來源:
互聯網
發布時間:
2019-10-02

摘要:

2019年是煤炭行業供給側結構性改革的第四年,上半年,隨著供給側優質產能加速釋放,煤炭行業供應保障能力增強,落後產能持續退出,行業結構和布局不斷優化;煤炭價格仍處於高位,煤炭企業資產負債率整體小幅下降;煤礦安全情況繼續好轉。本文分析了2019年上半年煤炭行業發展情況,以饗讀者。

煤炭供應

(一)供給側優質產能加速釋放

今年上半年,煤炭優質產能加速釋放。2019年前6個月通過國家發展改革委、國家能源局核準的煤礦共有26處,均為大型及特大型煤礦,其中24處為新建項目,2處為改擴建項目(溫家莊煤礦500萬噸/年改擴建項目和芒來露天礦500萬噸/年改擴建項目),26處煤礦淨增產能約1.25億噸/年;去年同期共核準13處煤礦,淨增產能5050萬噸/年,今年上半年通過核準的項目數量為去年的2倍,淨增產能達去年2倍以上。

新核準產能主要集中於“三西”地區(山西、陝西和內蒙古)和新疆(26處中22處來自以上四省/區),僅內蒙古一地新獲得核準煤礦達8處,產能4530萬噸/年,淨增產能4440萬噸/年,占淨增產能的約36%。

陝煤化集團的4處煤礦(小莊煤礦、曹家灘煤礦、小保當一號煤礦、小保當二號煤礦)獲得國家發展改革委辦公廳的審批,按設計生產能力生產,其中小保當一、二號煤礦以及曹家灘煤礦分別從800萬噸/年的產能提升至1500、1300、1500萬噸/年。此外塔山煤礦、高家梁煤礦等大型煤礦先後完成生產能力核定,產能獲得大幅提升。

(二)落後產能繼續有序退出

落後產能退出工作有序進行,供給側結構性改革繼續深化。繼2016~2018年先後完成2.9億噸/年、2.5億噸/年和2.7億噸/年去產能工作後,據不完全統計,2019年各省提出的去產能計劃合計超過7000萬噸/年,其中山西、貴州和河北提出的產能退出計劃均超過了1000萬噸/年,分別為1895萬噸/年、1617萬噸/年和1003萬噸/年。

(三)煤炭供應保障能力加強

原煤產量穩步提升,國內供應保障程度進一步加強。根據中國煤炭工業協會數據,2019年1~6月全國原煤產量17.58億噸,較上年增加約4502萬噸,同比增長2.6%。僅2019年6月原煤產量達3.3 3億噸,同比增長10.4%。

煤炭進口總量延續增長趨勢,但動力煤和煉焦煤進口出現明顯分化。根據海關數據,2019年1~6月累計進口煤炭及褐煤約1.55億噸,較去年同期增加899萬噸,同比增長6.2%。

動力煤進口出現回落,2019年1~6月動力煤累計進口約3769萬噸,同比減少3.9%;煉焦煤進口則出現增長,2019年1~6月煉焦煤累計進口約3631萬噸,同比增長25.8%。

鐵路運量保持增長,浩吉鐵路投運。2019年1~6月全國煤炭鐵路發運量12億噸,同比增長2.6%,煤炭交通運輸保障能力進一步提高;其中國有重點煤礦發運量約5.91億噸,同比增長3.9%,在總發運量中占比49.2%,較去年同期增加0.6個百分點。

大秦鐵路上半年煤炭發運量約2.18億噸,同比下降3.2%。此外,2019年9月28日,由內蒙古鄂爾多斯烏審旗浩勒報吉南站開出的萬噸煤炭專列71001次,啟程開往江西吉安方向,北煤南運大通道浩吉鐵路(原稱為蒙華鐵路),該鐵路規劃年運輸能力2億噸以上,將打通“北煤南運”的運輸瓶頸。

煤炭消費及下遊產業情況

全國煤炭消費占比下降,商品煤累計消費量小幅增長。根據國家統計數據,上半年全國煤炭消費占比下降2.1個百分點;根據中國煤炭運銷協會測算,2019年1~6月全國商品煤累計消費量19.4億噸,同比增長0.9%。

四大煤炭消費行業煤炭消費增長情況分化。電力、化工行業煤炭消費小幅增加。根據中國煤炭運銷協會測算,2019年上半年電力行業和化工行業煤炭消費量分別為10.4億噸和1.5億噸,同比分別增長0.1%和0.9%;鋼鐵行業和建材行業煤炭消費量增幅較大。2019年上半年鋼鐵行業和化工行業煤炭消費量分別為2.2億噸和1.5億噸,同比分別增長3.1%和0.7%。

(一)電力行業

電力生產增長態勢放緩,清潔能源、火電發電量趨勢分化。2019年上半年全國累計發電量33672.8億千瓦時,同比增長5.4%,較上年同期增速下降2.5個百分點。

上半年火電累計發電量24487.1億千瓦時,同比增長2.5%,較上年同期增速下降5個百分點,火電累計發電量占總發電量的72.7%,較上年同期下降2.1個百分點;其中,由於去年同期基數較高,5月份火電發電量出現負增長。

今年上半年降水較為豐裕,水電出力較前兩年有明顯好轉,上半年水電累計發電量5137.8億千瓦時,同比增長11.3%,較上年同期增速下降11.2個百分點,水電累計發電量占總發電量的15.3%,較上年同期增加0.3個百分點。

風電累計發電量1879.3億千瓦時,同比增長9.7%,較上年同期增速下降17.8個百分點,上半年風電累計發電量占總發電量的5.6%,較上年同期增加0.2個百分點。

上半年太陽能累計發電量568.2億千瓦時,同比增長33.0%,較上年同期增速下降14.8個百分點,上半年太陽能累計發電量占總發電量的1.7%,較上年同期增加0.4個百分點。

受經濟下行壓力影響,上半年電力消費增速出現較大幅回落,但但電力消費結構調整趨勢未變。2019年上半年全社會用電量33980億千瓦時,同比增長5.2%,較上年同期增速下降4.2個百分點。今年1~6月第一產業用電量345億千瓦時,同比增長5.3%,扭轉了去年同期負增長的下滑趨勢;第二產業用電量23091億千瓦時,同比增長3.4%,較去年同期增速回落3.2個百分點;第三產業用電量和城鄉居民生活用電量繼續維持高速增長,前者為5552億千瓦時,同比增長9.5%,較去年同期增速回落15.6個百分點;後者為4993億千瓦時,同比增長9.6%,較去年同期增速回落4.6個百分點。第三產業用電量和城鄉居民生活用電量在全社會用電量結構中的占比繼續提升,分別為16.3%和14.7%,較上年同期各增加0.6個百分點。第二產業用電量繼續回落,在全社會用電量結構中的占比從69.2%降至68.0%。

(二)冶金行業

焦炭、生鐵以及粗鋼產量同比大幅增長。2019年上半年焦炭產量約2.34億噸,同比增長6.7%;生鐵產量約4.04億噸,同比增長7.9%;粗鋼產量約4.92億噸,同比增長9.9%。

(三)建材行業

水泥、平板玻璃產量增長顯著。2019年上半年水泥產量約10.45億噸,同比增長6.8%;平板玻璃產量約4.62億噸,同比增長6.8%。

煤炭市場

上半年動力煤價格回落,煉焦煤價格堅挺,無煙煤產地價格漲跌各異。

(一)動力煤

動力煤港口、期貨價格回落,主產地價格分化。2019年1~6月秦皇島港山西產動力末煤(Q5500)平倉價均值604.7元/噸,較上年同期下跌60.3元/噸,同比下跌9.1%;動力煤期貨均價593.6元/噸,較上年下跌27.2元/噸,同比下跌4.4%。產地價格漲跌各異,山西動力煤價格下跌明顯,蒙煤、陝煤小幅上漲;大同南郊弱粘煤(Q5500)坑口價(含稅)均值427.4元/噸,較上年同期下跌27.9元/噸,同比下跌6.1%;朔州塊煤(Q>5200)坑口價(含稅)均值493.9元/噸,較上年同期下跌8.1元/噸,同比下跌1.6%;受年初事故限產影響,陝西動力煤價格出現較大幅度上漲,陝西神木煙煤末坑口價(Q6000)均值436.95元/噸,較上年同期上漲23.4元/噸,同比上漲5.31%;內蒙古東勝原煤(Q5200)坑口價均值374.4元/噸,較上年同期上漲5.7元/噸,同比上漲1.5%。

(二)煉焦煤

港口煉焦煤價格分化,產地價格小幅上漲,期貨價格繼續上漲。2019年1~6月京唐港山西產主焦煤庫提價(含稅)均值1820.8元/噸,較上年同期上漲68.6元/噸,同比上漲3.9%;京唐港澳大利亞產主焦煤庫提價均值1639.2元/噸,較上年同期下跌4.6元/噸,同比下跌0.3%。煉焦煤期貨均價1303.5元/噸,同比上漲2.5%。呂梁柳林4號焦煤坑口價(含稅)均值929.2元/噸,較上年同期上漲0.1元/噸。

(三)無煙煤

無煙煤產地價格漲跌分化。晉城沁水無煙末煤(Q6200)坑口價(含稅)均值724.5元/噸,較上年同期上漲5.3元/噸,同比增長0.7%。陽泉無煙洗中塊(Q7000)車板價(含稅)均值1156.4元/噸,較上年同期下跌43.6元/噸,同比下跌3.6%。

煤炭行業布局和結構

(一)煤炭行業生產集中度不斷提高

隨著煤炭行業供給側結構性改革深入推進,煤炭生產布局持續調整。新增產能主要集中在“三西一新”地區。

根據國家能源局最新產能公告(2019年第2號),截止2018年12月底,“三西”地區煤炭數量總和在全國煤礦總數中占比35.7%,較上期公告(截止2018年6月底)提高4.4%;三西地區(山西、陝西和內蒙古)煤炭產能總和在全國煤炭總產能中占比64.1%,較上期公告提高1.6%。“三西一新”區域內煤炭數量占到全國煤礦總數的近三分之一,較上期公告上升4.9%;“三西一新”區域煤炭產能占全國煤炭總產能的近70%。此外,“三西一新”單礦平均生產規模(產能)位居全國前列。內蒙古、新疆、陝西和山西單礦平均生產規模分別為239.20萬噸/年、195.10萬噸/年、192.11萬噸/年和156.36萬噸/年,分別位列本次公告內省(區)單礦平均生產規模的第3、4、6、9位。

隨著“去產能”工作不斷深入,東北、華東、華中、西南區域內煤炭生產規模延續下降趨勢。

其中東北地區(黑龍江、吉林和遼寧)煤礦數量總和在全國煤礦總數中占比12.1%,較上期公告(截止2018年6月底)下降4.0%;東北地區煤炭產能在全國煤礦總產能中占比4.2%,較上期公告下降0.4%。

華東地區(江蘇、安徽、福建、江西、山東)煤礦數量總和在全國煤礦總數中占比8.8%,較上期公告(截止2018年6月底)持平;華東地區煤炭產能在全國煤礦總產能中占比8.8%,較上期公告回落0.5%。

華中地區(河南、湖北和湖南)煤礦數量總和在全國煤礦總數中占比8.8%,較上期公告(截止2018年6月底)下降4.9%;華中地區煤炭產能在全國煤礦總產能中占比4.6%,較上期公告回落0.7%。

西南地區(四川、雲南、貴州、重慶)煤礦數量總和在全國煤礦總數中占比27.6%,較上期公告(截止2018年6月底)增加4.0%;西南地區煤炭產能在全國煤礦總產能中占比7.9%,較上期公告增加0.2%。

此外,頭部煤炭企業生產集中度不斷提高。根據中國煤炭工業協會數據顯示,2019年上半年全國煤炭產量前十名的企業產量合計約8.37億噸,較上年增加1876萬噸,同比增長2.3%。協會直報企業上半年產量12.8億噸,全國煤炭產量前十名的企業產量占協會直報企業總產量的65.4%,較去年同期增加1.4個百分點。

(二)煤炭行業生產結構優化

小型煤礦數量下降明顯、大型及特大型煤礦產能占比繼續上升,煤炭行業結構持續優化。根據公告,截止2018年底,在生產煤礦中,大型及特大型煤礦共有823處,較上期公告增加1處;中型煤礦1002處,較上期增加8處。小型煤礦數量繼續下降,為1548處,減少452處。大型及特大型煤礦數量占比約為24%,較上期公告提高約2%;小型煤礦數量占比約46%,較上期下降六個百分點。大型及特大型煤礦產能占比達到72%,與上期公告持平;小型煤礦產能占比約7%,較上期下降約1%。

煤炭行業投資和經營情況

煤炭行業固定資產投資回暖;規模以上煤炭企業利潤總額回落,資產負債率小幅下降。2019年上半年煤炭開采和洗選業固定資產投資完成額同比增長24.0%,較上年增加22.6個百分點。2019年1~6月全國規模以上煤炭企業營業收入11697.3億元,較上年同期增加402億元,同比增加3.6%;利用總額(補貼後)1391.1億元,較上年同期減少96億元,同比下降6.5%;虧損企業虧損額207.9億元,較上年同期增加43億元,同比增加26.2%;資產負債率65.9%,較去年同期下降0.8%。

煤礦安全

煤礦安全生產形勢持續穩定好轉。今年1~6月,全國煤礦共發生死亡事故73起、死亡131人,同比減少44起、28人,分別下降37.6%和17.6%。連續32個月未發生特別重大事故。